近兩年，隨著智能電動汽車滲透率快速提升和政策不斷加碼，汽車制動系統(tǒng)開始快速向線控方向演進(jìn)。我們看到，比亞迪、長城、吉利、集度等整車廠對此領(lǐng)域重視度升級，博世、大陸、采埃孚等國際零部件巨頭投入力度逐步加大，伯特利、聯(lián)創(chuàng)汽車電子、英創(chuàng)匯智、經(jīng)緯達(dá)、格陸博、利氪科技、海之博等一批國內(nèi)品牌也開始發(fā)力，整個線控制動賽道升級，并引發(fā)資本市場的追捧。具體該領(lǐng)域目前發(fā)展情況如何，一起來看下。
市場現(xiàn)狀：市場滲透率較低，但已進(jìn)入風(fēng)口期
線控制動系統(tǒng)也即電子控制制動系統(tǒng)。事實上，線控制動并非是一個新的概念，在自動駕駛來臨之前，其在傳統(tǒng)汽車上已經(jīng)有所配套。1997年，愛德克斯開發(fā)的ECB應(yīng)用于豐田Prius；2001年，博世開發(fā)的SBC應(yīng)用于奔馳CLS跑車、SL跑車和E級車；2009年，采埃孚天合開發(fā)的SBC應(yīng)用于福特的Fusion和MercuryMilan。不過，這一時期的線控制動產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展處于初期階段，且成本較高，市場聲量相對較小。
時隔十余年，隨著智能電動汽車滲透率提升，該技術(shù)開始由原來的“選配”，逐步向“標(biāo)配”進(jìn)化。其中原由主要有以下兩點：
1、在新能源車輛中，線控制動系統(tǒng)用電子助力替代真空助力，解決了新能源車缺乏穩(wěn)定真空源的問題。此外，線控制動還可實現(xiàn)能量回收，提升續(xù)航里程，緩解了新能源汽車的燃眉之急。
2、L3及更高級別自動駕駛的實現(xiàn)，離不開執(zhí)行機(jī)構(gòu)的快速響應(yīng)和精確執(zhí)行，以達(dá)到和上層的感知和決策的高度協(xié)同。而線控制動是自動駕駛汽車“控制執(zhí)行層”中最關(guān)鍵的部分，是實現(xiàn)更高級別自動駕駛的執(zhí)行基石。
因此，線控制動系統(tǒng)是汽車電動化、智能化的必然選擇。不過，從現(xiàn)階段來看，線控制動尚處于發(fā)展早期階段，目前滲透率較低（約3%），僅有少量車型配備，新能源汽車配置率相對較高。隨著新能源汽車、L3及以上智能駕駛車輛的逐步滲透，線控制動市場有望爆發(fā)。國內(nèi)線控底盤技術(shù)提供商蕪湖伯特利在與蓋世汽車交流時表示，線控制動目前處于商業(yè)化初期，未來市場會快速放量，預(yù)計2025年滲透率將達(dá)26%。
技術(shù)現(xiàn)狀：EHB是主流，EMB是方向
從技術(shù)上來看，目前線控制動主要有EHB（ElectricHydraulicBrake，液壓式線控制動）和EMB（ElectricMechanicalBrake，機(jī)械式線控制動）兩種技術(shù)路線。
?EHB主要以傳統(tǒng)的液壓制動系統(tǒng)為基礎(chǔ)，通過電機(jī)驅(qū)動液壓泵進(jìn)行制動。
按照結(jié)構(gòu)集成程度，EHB又可以分為分立式（two-box）和整體式（one-box），二者的主要區(qū)別在于ABS/ESC系統(tǒng)是否和電子助力器集成在一起。TwoBox方案中電子助力器與ESP/ABS獨立，集成度相對較低，價格偏高，不過本身可以滿足自動駕駛?cè)哂嗟囊?。OneBox方案中電子助力器與ESP/ABS集成，具有集成度高，空間占用小，重量輕，成本較低，能量回收效率高等優(yōu)點，已成為當(dāng)前的主要發(fā)展趨勢。不過此方案復(fù)雜度高，需要增加RBU（RedundantBrakeUnit）以滿足冗余要求。
現(xiàn)在市場上EHB的代表產(chǎn)品包括博世的iBooster、大陸MKC1、采埃孚的IBC、日立的E-ACT等線控制動產(chǎn)品。其中，博世iBooster+ESP屬于“Two-Box”方案。不過，其最新一代IPB則采用“One-Box”方案，大陸MKC1、采埃孚IBC也是“One-Box”方案的代表。除了國際巨頭外，從2000年開始，國內(nèi)一些自主整車企業(yè)和零部件供應(yīng)商就開始進(jìn)行EHB的研發(fā)，目前已取得一定成果。如伯特利于2021年實現(xiàn)了One-Box式產(chǎn)品WCBS量產(chǎn)，目前該產(chǎn)品已搭載多款車型交付上市，2022年預(yù)計20多款車型量產(chǎn)。此外，英創(chuàng)匯智、格陸博等企業(yè)也在進(jìn)行One-Box產(chǎn)品的研發(fā)。
EMB則將電機(jī)直接集成在制動鉗上，不再需要制動液和液壓部件，大大簡化制動系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、便于布置、裝配和維修。EMB相較于EHB有諸多優(yōu)點，但缺少備用制動系統(tǒng)，且技術(shù)難度較大，目前還處于研究階2021年，長城集團(tuán)旗下的聚焦于底盤核心零部件的精工汽車發(fā)布了自主研發(fā)的EMB制動系統(tǒng)，該產(chǎn)品將于2023年實現(xiàn)量產(chǎn)。
總體來看，EHB系統(tǒng)由于具有備用制動系統(tǒng)，安全性較高，在未來5-10年內(nèi)依然是主流方案。EMB系統(tǒng)雖然具有諸多優(yōu)點，但缺少備用制動系統(tǒng)且缺少技術(shù)支持，短期內(nèi)很難大批量應(yīng)用，是未來發(fā)展的方向。
競爭格局：海外巨頭占據(jù)主導(dǎo)，自主供應(yīng)商加速追趕
從競爭格局來看，線控制動系統(tǒng)目前以外資為主導(dǎo)，博世、大陸、采埃孚等國際Tier1占據(jù)市場約96%份額。這些企業(yè)大都從20世紀(jì)90年底開始研發(fā)，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。
其中，博世率先布局，在全球線控制動市場占據(jù)超60%的份額，主要產(chǎn)品為上述提及的Two-Box技術(shù)路線的iBooster+ESP和One-Box技術(shù)路線的IPB，其中iBooster+ESP產(chǎn)品推出時間最早，目前應(yīng)用最廣，IPB產(chǎn)品國內(nèi)率先配套比亞迪漢；大陸MKC1于2016年實現(xiàn)量產(chǎn)，初期主要面向歐洲市場，2020年底逐步開始面向中國市場；目前，該司已推出二代產(chǎn)品MKC2，專為L3級或更高級別的自動駕駛而設(shè)計。采埃孚通過并購天合和威伯科，獲取乘用車、商用車線控制動技術(shù)，2018年底其乘用車線控制動產(chǎn)品IBC開始量產(chǎn)，2012年推出商用車線控制動產(chǎn)品EBS。
?大陸MKC2（圖片