在現(xiàn)代起亞的戰(zhàn)略里面,從EMP到面向消費(fèi)者的乘用車系統(tǒng)eM全部采用800V系統(tǒng),這對(duì)于SiC的需求一下就提升上來(lái)。因此現(xiàn)代汽車把逆變器設(shè)計(jì)和SiC設(shè)計(jì),都放在內(nèi)部開(kāi)發(fā)就不足為奇了。現(xiàn)代汽車研究中心及其汽車零部件子公司現(xiàn)代摩比斯主導(dǎo)了碳化硅功率芯片設(shè)計(jì)過(guò)程。
▲圖3.現(xiàn)代的800V系統(tǒng)是占據(jù)絕對(duì)位置的
同時(shí),韓國(guó)iA集團(tuán)下屬的TRinno,也是面向這個(gè)領(lǐng)域在拓展。iA是韓國(guó)車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體生產(chǎn)企業(yè),TRinno主要生產(chǎn)汽車級(jí)IGBT芯片,主要是為韓國(guó)現(xiàn)代汽車供貨。TRinno考慮在中國(guó)的宏觀環(huán)境下,和中國(guó)的合作方為SiC半導(dǎo)體建一條新生產(chǎn)線,然后通過(guò)TRinno 向韓國(guó)汽車制造商供應(yīng)SiC半導(dǎo)體,目標(biāo)是在2022年下半年將SiC上車。
被Paratus Investment用700億韓元從SKC集團(tuán)買(mǎi)下來(lái)的碳化硅公司Scenic公司(成功開(kāi)發(fā)2英寸至6英寸碳化硅晶圓),也要開(kāi)始新一輪的擴(kuò)產(chǎn),也是在目前產(chǎn)能緊缺的情況下,開(kāi)始籌集資金擴(kuò)產(chǎn)。
Part 2
韓國(guó)的需求
自從全球芯片供應(yīng)危機(jī)出現(xiàn)以后,韓國(guó)車企要面對(duì)的就是芯片供應(yīng)的本土化,還有未來(lái)對(duì)核心芯片資源的控制力。
從銷量目標(biāo)來(lái)看,現(xiàn)代2021年銷售了14.1萬(wàn)臺(tái)BEV,2026年5年要倍增到84萬(wàn)臺(tái),2030年187萬(wàn)臺(tái);起亞2022年目標(biāo)銷售BEV為16萬(wàn)臺(tái),2026年80.7萬(wàn)臺(tái),2030年120萬(wàn)臺(tái)——兩家韓國(guó)車企目標(biāo)在2030年銷售BEV的數(shù)量為308.7萬(wàn)臺(tái)。
▲圖4.后驅(qū)SiC的EMP平臺(tái)對(duì)SiC的需求比較剛性
按照當(dāng)前的需求分解,現(xiàn)代起亞在2022年一共要35萬(wàn)左右的純電動(dòng),其中80%是800V,也就是說(shuō)大概需要28萬(wàn)套SiC的需求,這對(duì)于上游供應(yīng)商來(lái)說(shuō),需求并不小,因此看到現(xiàn)代的供應(yīng)商緯湃科技開(kāi)始鎖定SiC的需求。同時(shí),韓國(guó)這邊一體化的需求,特別是韓國(guó)企業(yè)鏈接關(guān)系能夠把需求和布局結(jié)合在一起,目前來(lái)看車企和自己的零部件廠家基本控制在芯片這個(gè)層面。
小結(jié):隨著800V系統(tǒng)在2022年上量,全球范圍內(nèi)的SiC資源的保供問(wèn)題確實(shí)浮上水面。對(duì)這種系統(tǒng)性的投資,韓國(guó)這邊相對(duì)還是克制的。